Espace client lock

Nos outils

La gestion des comptes peut être réalisée en toute autonomie par le titulaire du compte ou être accompagnée par un professionnel, le conseiller en investissements financiers, grâce à des propositions d'investissements.

tableau image
CLIENT -------
  • Ouverture de comptes
  • Validation des propositions
  • Passage d'ordres directs
CONSEILLER -------
  • Propositions d'investissements
  • RTO* OPCVM et FIA
  • Suivi
NORTIA INVEST -------
  • RTO* Titres, OPCVM et FIA
  • Contrôle
  • Suivi
CRÉDIT AGRICOLE TITRES -------
  • Tenue des comptes et conservation
  • Exécution des ordres
  • Contrôle
  • Suivi


*Réception Transmission d'Ordres


Pour cela NORTIA INVEST met à disposition tant du client que du CGPI/CIF des espaces dédiés.

Un espace sécurisé dédié au CIF
offrant les fonctionnalités suivantes :


  • Un accès aux comptes de leurs clients ;

  • Une analyse des portefeuilles consolidés grâce aux outils de reporting et d'analyse (historique, analyse sectorielle, analyse technique des OPCVM et des FIA...) ;

  • L'édition des propositions d'investissements à destination de leurs clients, dans le respect intégral des contraintes réglementaires ;

  • L'arbitrage sur OPCVM ;

  • La signature éléctronique des propositions d'investissement ;

  • La gestion informatique des instances avec notre Back-Office.


Un espace sécurisé dédié au titulaire du compte lui proposant :


  • Un accès confidentiel à ses comptes ;

  • Une analyse détaillée de ses portefeuilles (historique, fiscalité, suivi des ordres...) ;

  • La possibilité d'accepter (ou refuser) les propositions de son conseil, les propositions se transformant, en cas d'acceptation, en ordres, et cela en conservant toute la traçabilité,

  • Une relation directe avec son conseiller,

  • Un accès à des OPCVM et des FIA sélectionnés, grâce à un process éprouvé,

  • La faculté de passer librement et à tout moment des ordres directs, sans l'intervention du conseiller.